Diversificação BREAKING DOWN Diversification Diversification esforça-se para suavizar eventos de risco não sistemáticos em um portfólio para que o desempenho positivo de alguns investimentos neutralize o desempenho negativo de outros. Portanto, os benefícios da diversificação são válidos apenas se os títulos da carteira não estiverem perfeitamente correlacionados. Estudos e modelos matemáticos mostraram que a manutenção de uma carteira bem diversificada de 25 a 30 ações produz o nível mais econômico de redução de risco. Investir em mais títulos gera mais benefícios de diversificação, embora a uma taxa drasticamente menor. Mais benefícios de diversificação podem ser obtidos investindo em valores mobiliários estrangeiros porque tendem a estar menos correlacionados com os investimentos domésticos. Por exemplo, uma recessão econômica na economia dos EUA pode não afetar a economia japonesa da mesma forma, portanto, ter investimentos japoneses dá ao investidor uma pequena cofre de proteção contra perdas devido a uma crise econômica americana. A maioria dos investidores não institucionais tem um orçamento de investimento limitado e pode achar difícil criar um portfólio adequadamente diversificado. Esse fato sozinho pode explicar por que os fundos mútuos têm aumentado em popularidade. Comprar ações em um fundo mútuo pode fornecer aos investidores uma fonte de diversificação econômica. Fundos Diversificação e Trocas Enquanto os fundos mútuos fornecem diversificação em várias classes de ativos, os fundos negociados em bolsa (ETF) oferecem acesso aos investidores a mercados restritos, como commodities e peças internacionais que normalmente seriam difíceis de acessar. Um indivíduo com uma carteira de 100.000 pode espalhar o investimento entre ETF sem sobreposição. Se um investidor agressivo deseja construir uma carteira composta por ações japonesas, títulos australianos e futuros de algodão, ele pode comprar participações no iShares MSCI Japan ETF, no Vanguard Australian Government Bond Index ETF e na ETath iPath Bloomberg Cotton Subindex Total Return. A especificidade das classes de ativos direcionadas e a transparência das participações asseguram uma verdadeira diversificação, com correlações divergentes entre os títulos, pode ser alcançada. Diversificação e Smart Beta As estratégias beta inteligentes oferecem diversificação através do rastreamento de índices subjacentes, mas não necessariamente pesam os estoques de acordo com o limite de mercado. Os gerentes da ETF criam ainda mais rubricas sobre os fundamentos e reequilibram as carteiras de acordo com a análise objetiva e não apenas o tamanho da empresa. Embora as carteiras beta inteligentes não sejam gerenciadas, o objetivo principal se torna um desempenho superior ao próprio índice. A partir de julho de 2017, o ETF iShares Edge MSCI USA Factor de Qualidade possui 125 ações americanas de tamanho médio e médio. Ao se concentrar no retorno sobre o patrimônio líquido (ROE), o índice de dívida para capital (DE) e não apenas o limite de mercado, um investimento de 10.000 no subgrupo subjacente cresceu para cerca de 10, 530 em um ano que terminou em junho de 2017. Um investimento semelhante em O índice SP 500 cresceu para cerca de 10.385. Qual é a diferença entre diversificação e cobertura Um título com um preço dependente ou derivado de um ou mais ativos subjacentes. As leis antitruste se aplicam a praticamente todas as indústrias e a todos os níveis de negócios, incluindo fabricação, transporte. Quando os títulos de uma empresa são listados em mais de uma bolsa com a finalidade de adicionar liquidez às ações e permitir. O Taxa de Frango é uma tarifa sobre caminhões leves feitos fora dos EUA. Um salário máximo é um limite máximo imposto sobre a quantidade de renda que um trabalhador pode ganhar em um determinado período de tempo.
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